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在醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域，ＤＳＡ（數(shù)字減影血管造影機(jī)）作為介入診療的核心設(shè)備，其市場(chǎng)動(dòng)態(tài)一直是行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。２０２５年一季度，ＤＳＡ設(shè)備市場(chǎng)在復(fù)雜的行業(yè)環(huán)境中呈現(xiàn)出獨(dú)特的發(fā)展軌跡，既有同比增長(zhǎng)的積極信號(hào)，也有尚未完全復(fù)蘇的現(xiàn)實(shí)狀況，品牌競(jìng)爭(zhēng)格局與區(qū)域采購(gòu)趨勢(shì)正經(jīng)歷深度調(diào)整。
從同比數(shù)據(jù)來(lái)看，ＤＳＡ在２０２５一季度銷(xiāo)售額為１２．９５億元，對(duì)比２０２４一季度的１１．４９億元，同比增長(zhǎng)約１２．７％；銷(xiāo)量方面，２０２５一季度為１７２臺(tái)，較２０２４一季度的１３３臺(tái)增長(zhǎng)約２９．３％。
從長(zhǎng)周期視角觀察，２０２５一季度銷(xiāo)售額１２．９５ 億元與２０２３一季度銷(xiāo)售額２５．３０億元相比，仍下降約４８．８％，這表明盡管市場(chǎng)從２０２４一季度的低谷有所回升，但尚未恢復(fù)至２０２３一季度的水平，整體仍處于復(fù)蘇初期階段，距離 ＂爆發(fā)＂ 狀態(tài)存在明顯差距。
整體市場(chǎng)
在品牌競(jìng)爭(zhēng)層面，進(jìn)口廠商仍主導(dǎo)市場(chǎng)但格局逐步松動(dòng)。進(jìn)口三巨頭（飛利浦、西門(mén)子、ＧＥ）合計(jì)占據(jù)８２．９％的銷(xiāo)額份額，其中飛利浦以４３．４％的銷(xiāo)額占比穩(wěn)居第一。西門(mén)子則以２７．６％的銷(xiāo)額占比位居次席。
國(guó)產(chǎn)品牌中，東軟醫(yī)療以７．９％的銷(xiāo)額占比領(lǐng)跑，聯(lián)影６．３％和萬(wàn)東１．２％，三者合計(jì)份額達(dá)１５．４％。
國(guó)產(chǎn)化率呈現(xiàn)連續(xù)三年直線(xiàn)上升的確定性趨勢(shì)。２０２３年一季度國(guó)產(chǎn)化率僅５．４２％，２０２４年一季度提升至７．７６％，至２０２５年一季度已達(dá)１５．４％，累計(jì)增長(zhǎng)９．９８?jìng)€(gè)百分點(diǎn)。值得注意的是，國(guó)產(chǎn)化率增幅逐年擴(kuò)大，２０２４年同比＋２．３４％，２０２５年同比＋１１．３％，反映替代進(jìn)程正在提速。
表２：２０２５年一季度ＤＳＡ設(shè)備主流品牌（品牌市占率ｔｏｐ５）
飛利浦：Ａｚｕｒｉｏｎ?。怠。停玻蔼?dú)占５４．８６％份額，三大主力型號(hào)占８１．５５％
東軟醫(yī)療：ＮｅｕＡｎｇｉｏ?。矗常秘暙I(xiàn)４４．５５％，前兩型號(hào)占６６．１５％
西門(mén)子：Ａｒｔｉｓ ｚｅｅ?。桑桑伞。悖澹椋欤椋睿缯迹常担担福?/p>
聯(lián)影：ｕＡｎｇｉｏ?。粒郑桑郑痢。茫艈涡吞?hào)占７８．８８％
ＧＥ：Ａｌｌｉａ?。保叮印。眨欤簦颍嵴迹玻罚罚矗?/p>
型號(hào)集中度揭示：醫(yī)院采購(gòu)更傾向成熟明星產(chǎn)品，新進(jìn)入者需突破＂型號(hào)認(rèn)知壁壘＂。
說(shuō)明：北部地區(qū)包括青海、河南、北京、河北、遼寧、陜西、新疆、內(nèi)蒙古、黑龍江、吉林、天津、寧夏、山西和甘肅１４?。?；東部地區(qū)包括湖北、安徽、浙江、福建、江蘇、上海和山東７?。?；南部地區(qū)包括江西、云南、四川、廣東、廣西、湖南、貴州、重慶、海南和西藏１０?。?。
區(qū)域占比出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整：
東部地區(qū)：從３２．６９％降至２０．０２％，份額相對(duì)被壓縮。
北部地區(qū)：從２０２４一季度的３１．７６％飆升至２０２５一季度的４０．４１％，同比增加８．６５個(gè)百分點(diǎn)，成最大增量市場(chǎng)。
南部地區(qū)：從３５．５４％調(diào)整為３９．５７％，與北部地區(qū)幾乎對(duì)等分擔(dān)市場(chǎng)份額。
北部地區(qū)（２０２５一季度）：
西門(mén)子（３１．７１％）＋ 飛利浦（３０．８０％）雙雄并立
頭部國(guó)產(chǎn)合計(jì)份額為６．９％（東軟醫(yī)療３．７８％＋聯(lián)影３．１２％）
東部地區(qū)（２０２５一季度）：
飛利浦（３６．６３％）領(lǐng)跑
西門(mén)子（２１．４７％）、聯(lián)影（１４．１９％）緊隨
國(guó)產(chǎn)合計(jì)份額達(dá)２２．３６％（東軟７．２９％＋聯(lián)影１０．６６％＋萬(wàn)東４．４１％）
南部地區(qū)（２０２５一季度）：
飛利浦依舊領(lǐng)先，占領(lǐng)４４．８７％的市場(chǎng)份額
西門(mén)子（１９．８１％）、ＧＥ（１２．８８％）次之
國(guó)產(chǎn)份額不足＂ＧＰＳ＂單品牌份額（東軟８．２７％＋聯(lián)影３．２４％＋萬(wàn)東０．５５％＝１２．０６％）
國(guó)產(chǎn)在東部具相對(duì)優(yōu)勢(shì)，北部需加強(qiáng)渠道滲透。
高端市場(chǎng)：吉林（西門(mén)子１４８７萬(wàn)／ＧＥ?。玻玻矗橙f(wàn)）、江西（西門(mén)子９７６萬(wàn)）接受千萬(wàn)級(jí)設(shè)備。
價(jià)格敏感區(qū)：新疆（飛利浦中位價(jià)僅４１７萬(wàn)）、湖南（ＧＥ ５７８萬(wàn)）偏好中端機(jī)型。
國(guó)產(chǎn)滲透：
四川：東軟醫(yī)療以１８．０７％份額躋身前三。
山東：聯(lián)影獲１４．２９％份額。
飛利浦在５省登頂（四川、湖南、山西、浙江、山東），西門(mén)子領(lǐng)跑４?。ń?、新疆、吉林、甘肅），印證其全國(guó)性渠道優(yōu)勢(shì)。
政策驅(qū)動(dòng)與未來(lái)前景
在政策持續(xù)發(fā)力下，ＤＳＡ設(shè)備行業(yè)迎來(lái)設(shè)備更新紅利與國(guó)產(chǎn)替代的雙重機(jī)遇。國(guó)務(wù)院出臺(tái)的《設(shè)備更新方案》明確提出，２０２７年醫(yī)療設(shè)備投資規(guī)模需較２０２３年實(shí)現(xiàn)２５％以上的增長(zhǎng)，湖北等省份更是具體規(guī)劃每年更新３００臺(tái)影像設(shè)備，為行業(yè)注入穩(wěn)定的市場(chǎng)需求。與此同時(shí)，創(chuàng)新醫(yī)療器械審批成果顯著，２０２５年獲批數(shù)量達(dá)６５個(gè)，實(shí)現(xiàn)連續(xù)六年增長(zhǎng)，這一態(tài)勢(shì)加速了行業(yè)的技術(shù)迭代進(jìn)程，推動(dòng)ＤＳＡ設(shè)備向更高效、智能的方向發(fā)展。
國(guó)產(chǎn)替代路徑在政策引導(dǎo)下呈現(xiàn)出基層滲透與高端突破的雙線(xiàn)推進(jìn)格局。＂千縣工程＂ 的實(shí)施大力推動(dòng)縣級(jí)醫(yī)院介入中心建設(shè)，東軟醫(yī)療、萬(wàn)東醫(yī)療等國(guó)內(nèi)企業(yè)敏銳把握機(jī)遇，推出＂設(shè)備＋培訓(xùn)＂的一體化套餐，有效提升了國(guó)產(chǎn)設(shè)備在基層市場(chǎng)的滲透率。在高端市場(chǎng)領(lǐng)域，省級(jí)集采政策向國(guó)產(chǎn)品牌傾斜，以河南?。担叮埃叭f(wàn)ＤＳＡ項(xiàng)目為代表，三級(jí)醫(yī)院的國(guó)產(chǎn)ＤＳＡ設(shè)備份額從２０２４年的７．９％迅速提升至２０２５年一季度的１１．２％，彰顯出國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品在高端市場(chǎng)逐步打開(kāi)局面的良好勢(shì)頭。
從行業(yè)發(fā)展的時(shí)間維度來(lái)看，短期與長(zhǎng)期均展現(xiàn)出不同層面的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。短期而言，隨著設(shè)備更新資金的逐步落地以及醫(yī)療反腐進(jìn)入常態(tài)化階段，２０２５年ＤＳＡ設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模有望恢復(fù)至２０２３年約２５０億元的水平，行業(yè)在調(diào)整中實(shí)現(xiàn)復(fù)蘇。長(zhǎng)期視角下，國(guó)產(chǎn)企業(yè)在６００萬(wàn)以下中端市場(chǎng)的主導(dǎo)地位日益鞏固，２０２５年第一季度占比已達(dá)３８％，并開(kāi)始逐步向進(jìn)口品牌占據(jù)的高端市場(chǎng)滲透。雖然三級(jí)醫(yī)院依舊是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)，但縣域市場(chǎng)憑借廣闊的下沉空間，未來(lái)將成為行業(yè)增長(zhǎng)的重要潛力區(qū)域。
然而，當(dāng)前行業(yè)發(fā)展仍面臨若干挑戰(zhàn)。集采政策的深入實(shí)施使產(chǎn)品價(jià)格承壓，國(guó)產(chǎn)品牌平均價(jià)格已下調(diào)１２％，對(duì)企業(yè)盈利能力產(chǎn)生影響。在核心零部件方面，平板探測(cè)器等關(guān)鍵部件仍主要依賴(lài)進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)化率僅約２０％，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力成為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵課題。這些挑戰(zhàn)既反映出當(dāng)前行業(yè)發(fā)展中的短板，也為技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)指明了方向。
注：轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源
高端醫(yī)械院數(shù)據(jù)中心
高端醫(yī)械院數(shù)據(jù)中心，是國(guó)家四部委成果轉(zhuǎn)化示范基地設(shè)立的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)，基于海量醫(yī)療器械行業(yè)數(shù)據(jù)資源的集成與治理，構(gòu)建行業(yè)數(shù)據(jù)基座，激活數(shù)據(jù)要素潛能，推動(dòng)合規(guī)可信流通與共享，為各類(lèi)創(chuàng)新主體提供數(shù)據(jù)服務(wù)、數(shù)據(jù)產(chǎn)品、數(shù)據(jù)咨詢(xún)等服務(wù)，降低行業(yè)研發(fā)成本，為深化醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。
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